佳兆业拟发行五年期15亿元可换股债券
作者: 见习编辑 刘满桃     时间: 2010-12-02 09:17:43    来源: [ 观点网 ]

佳兆业拟将债券发行所得款项净额用作拨付在中国收购新的土地储备及拨付其房地产项目资金所需。

　　观点网讯：12月2日，佳兆业集团控股有限公司宣布，公司拟发行2015年到期的可换股债券，债券总额为人民币15亿元(约2.25亿美元)，债券以美元结算，票息为8厘，瑞士信贷（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）将为此次发行的牵头经办人。

　　公告显示，佳兆业发行债券所得款项总额将约为人民币15亿元（约相等于2.25亿美元），而发行债券所得款项净额将约为人民币14.72亿元（约相等于2.21亿美元）。

　　佳兆业表示，基于初步换算股价2.82港元及假设债券按换价悉数兑换，债券将兑换为620,000,000股新股(以将兑换债券以本金额按固定汇率人民币1.00元兑换1.16560港元换算为港元除以初步换算价计算)。

　　公告还称，债券由2010年12月20日（包括该日）起参照债券本金额按年利率8厘计息。利息须自2011年6月20日起每半年分别于每年6月20日及12月20日以美元押后支付。

　　佳兆业最后表示，拟将债券发行所得款项净额用作拨付在中国收购新的土地储备及拨付其房地产项目资金所需。

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