建业地产拟发行3亿美元优先票据
作者: 邓敏华     时间: 2010-10-08 17:03:37    来源: [ 观点网 ]

建业地产将于10月8日起进行一连串路演以及与机构投资者会晤，是否落实发行须视乎市况及投资者兴趣而定。

　　观点网讯：10月6日，河南建业地产在港交所发布公告称，拟发行优先票据，作为新增物业以及企业一般营运资金。而援用媒体消息人士透露，本次发行票据预计募集资金大约为3亿美元。

　　建业地产指出，集团将于10月8日起进行一连串路演以及与机构投资者会晤，是否落实发行须视乎市况及投资者兴趣而定。

　　公告显示，德意志银行将担任本次发行的独家全球协调人,并与ING及野村负责经办建议票据发行。

　　据悉，穆迪已向建业地产授予首次Ba3公司家族评级，同时亦向该公司拟发行的美元高级无抵押债券授予暂行(P)B1评级。上述评级的展望均为稳定。穆迪分析师指出，建业的Ba3公司家族评级反映了其本土市场上的领导地位，以及在中国河南省18年的长久运营纪录。

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