华发集团发行15亿元5年期公司债 利率询价3.5%-4.5%

观点网

2021-05-27 08:53

  • 本期债券发行金额不超过15亿元(含15亿元),本期债券每张面值为100元,发行数量不超过1,500万张,发行价格为人民币100元/张;债券期限为3+2年期;本期债券的起息日为2021年6月1日。

    观点网讯:5月27日,珠海华发集团有限公司发布201年面向专业投资者公开发行公司债券公告称,本期债券发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元),期限5年。

    珠海华发集团有限公司已于2020年4月17日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727号批复核准面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元(含200亿元)的公司债券。采取分期发行的方式;本期债券为公司债券的第八期;债券全称为“珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”。

    本期债券发行金额不超过15亿元(含15亿元),本期债券每张面值为100元,发行数量不超过1,500万张,发行价格为人民币100元/张;债券期限为3+2年期;本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果;本期债券的起息日为2021年6月1日。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券等级为AAA。

    据观点新媒体了解,本期债券发行前,发行人最近一期期末净资产为13,653,253.99亿元(2021年3月31日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为73.69%,母公司口径资产负债率为65.90%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.68亿元(2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润128,909.35万元、130,167.03万元和151,467.00万元的平均值)。

    审校:杨晓敏



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