2月文旅产业运营发展报告·观点月度指数

观点指数  2月受春节假期影响，文旅企业在投资上基本进入休整期，鲜有市场新动态。

景区经营方面，会发现不同类型项目出现明显分化。演艺、主题乐园等，特别是位于一线和强二线城市附近的，获得了相当程度的恢复，甚至超过2019年同期；自然景区则持续低迷。

另外，海南免税市场继续火爆，再有两家新免税店赶在春节前开放营业，离岛免税“邮寄送达”提货亦开启。

从最新数据来看，春节期间的免税消费数据已相当亮眼，预料对海南免税和旅游消费都有长效的提振作用。

文旅企业全年亏损严重

2月22日，华侨城集团在最新披露的《投资者关系活动记录表》提及2021年春节期间经营情况，表示因2020年春节期间全国全行业基本处于停业状态，以2019年数据为基准做行业对比，初步判断，已超过2019年同期行业平均水准。

海昌海洋公园也在2月26日发布盈利警告，预计2020年净亏损14亿元-15亿元，而上年同期为盈利3120万元。

据观点指数整理，海昌各主题公园受疫情影响均经历了超过两个月的完全闭园期，以及长时间的半开放期。

以开放室内场馆时间作为全面开放标志，海昌旗下项目除烟台海昌鲸鲨海洋公园及三亚海昌梦幻海洋不夜城是在5月之前开放（烟台海昌鲸鲨海洋公园在5月1日-5日关闭），其余大部分均在5月中才全面开放，大连的两个项目开放时间更是到6月1日。

宋城方面消息则显示，今年春节假期杭州宋城共接待游客65.75万人次，超过2019年同期，

其中，《千古情》演出相比2019年同期增加22场，散客占比99.5%。

由于散客缺乏团客的议价能力，在核算方法上有所不同，因此散客比高企的情况下，预计宋城景区能获得较高的毛利率。

不过值得注意的是，宋城对2020年报做了特殊处理，公司趁疫情期间文旅企业均面临业绩锐减的现状下，将自2018年起投资的花房科技投资失利集中计提，计提长期股权投资减值准备约11亿元，显然是为了未来数年业绩增长提早摆脱包袱。

春节前，国家根据疫情防控的现状鼓励就地过年，因此文旅行业普遍对春节行情持悲观态度，相当一批旅行社削减出团数，并暂停部分热门线路。但节后汇总各景区数字时发现，部分细分赛道比如免税以及演艺表现优异，甚至优于2019年。

当然，自然类景区还是受到了打击，如张家界市就颇具代表性，“春节”黄金周七天假期全市接待旅游总人数92.92万人次，与2019年春节假期相比下降49.9%；实现旅游总收入9.52亿元，和2019年春节假期相比下降48.73%。

投资宗数再创新低，文旅投资假期休整

受春节假期影响，大宗文旅项目投资宗数和投资金额基数均变低，文旅企业在投资上基本进入休整状态。因此，2月份文旅投资环比大幅下降，维持近数月来的低迷。

数据来源：观点指数整理

据观点指数不完全统计，2月文旅项目新增投资9宗，较2020年小幅上升5宗；投资金额为276.97亿元，同比上升283.7%（部分项目因具体投资金额不明仅计入投资宗数）。

环比角度看，2月份国内文旅投资处于较低水平，同比大涨主要由于2020年2月受到新冠疫情影响，文旅行业完全停工，投资亦停滞。

项目所属类别看，文旅综合体最多，共6宗，主题公园2宗，度假区1宗。按照动态分类，2月9宗文旅投资事件中签约为7宗、开工为2宗。

其中，主题公园两宗均来自华强方特宜春签约，分别为宜春花博园熊出没项目和熊出没水世界项目。

据了解，宜春花博园熊出没项目和熊出没水世界分别占地约380亩和110亩，将依托华强方特自有动漫IP“熊出没”进行开发。

江西宜春引入华强方特主题乐园，一是由于华强方特的发展战略为主打三四线，下沉市场；二是得益于宜春当地招商引资政策的支撑。

宜春市为融入长株潭城市群，曾在“十三五”期间出台了《关于加快文化产业发展的实施意见》《航空旅游奖励优惠办法》《促进旅游消费奖励办法》等扶持政策，借此吸引一批文旅企业关注和投资。除了引进华强方特，还包括宋城演艺，在当地打造了明月千古情景区。

宜春拥有丰富的自然旅游资源，但综合性景区匮乏。根据观点指数调查，宋城明月千古情开业前（该项目于2019年开业），对于宜春本地人来说，主要的旅游休闲去处几乎只有温汤镇和明月山，当地旅游业发展缓慢。

本次一次性引入华强方特两个乐园，是宜春在引入千古情后又一次成功的文旅招商。

从项目分布地区看依然分散，湖北省3宗为月内最多，湖南省、江西省各2宗。湖北省3宗投资中，包括了首期投资4.2亿元的卓尔·黄石黄荆山文化旅游城项目开工，可以看到卓尔对湖北省文旅市场的深耕是不遗余力的。

北京市场方面，根据通州区消息，目前北京环球影城主题公园及度假区核心工程建设已完工，进入运营准备和开园前密集筹备阶段，预计在 5 月底能够全面对社会开放，预料对环京地区的旅游及酒店业有相当提振作用。

离岛邮寄启动，海南免税销售额维持高增长

1月31日，海南再新增两家离岛免税店，分别为海控全球精品（海口）免税城一期、深圳免税海口观澜湖免税城。

此外，海口国际免税城项目免税商业综合体地上钢结构主体框架日前已封顶，将打造成亚洲最大免税城。

春节长假来临以及3家全新免税店加入，使得海南免税市场继续维持高增长态势。

据海口海关统计，2021年春节期间，海口海关共监管海南销售离岛免税品114万件，与去年春节期间相比增长225%；销售金额9.97亿元人民币，与去年同期相比增长261%。

2021年2月2日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，明确离岛旅客购买免税品可选择“邮寄送达”方式提货。启动当月，省邮政快递业共收寄离岛免税购物“邮寄送达”邮件16246件。

2021年2月23日，海南离岛免税新海港提货中心正式启用，中免集团海南离岛免税码头提货窗口由原来的11个增至22个。

无论是增加提货窗口、扩大提货点营业面积，还是推行“邮寄送达”的方式，均是有关部门和免税企业为有效缩短顾客提货时长，提升购物体验而做出的举措，预计会极大缓解销售旺季的提货压力。