海昌控股IPO获超购3.65倍 明日香港挂牌
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2014-03-12 10:00:13    来源: [ 观点地产网 ]

预计集资净额约23.15亿港元,其中50%会用来发展上海海昌极地海洋世界,另外40%用于发展三亚海棠湾梦幻世界,其余用作营运资金及一般企业用途。

  观点地产网讯:海昌控股有限公司3月12日公告称,海昌控股拟于明日(3月13日)香港挂牌上市,公开发售部分录得超额认购3.65倍,认购合共逾4.65亿股股份,而9亿股国际发售部分则录得适度超额认购。

  海昌控股每股定价2.45港元,略高于2.18-2.68港元招股价的中间价,预计集资净额约23.15亿港元,其中50%会用来发展上海海昌极地海洋世界,另外40%用于发展三亚海棠湾梦幻世界,其余用作营运资金及一般企业用途。

  公告称,海昌控股及联席全球协调人已分别与Central Asset Investments Management (Cayman)Limited管理的CAI Global Master Fund,L.P.、CAISpecial OpportunitiesFund及郭英成先生(统称基石投资者)订立基础配售协议。

  据此,基石投资者已同意按发售价认购合共价值最多为3000万美元的发售股份。基石投资者按发售价认购的发售股份总数为9550.9万股,占紧随全球发售完成后已发行流通股份约2.39%及根据全球发售将予发行的股份约9.55%(假设超额配股权未获行使)。

  资料显示,海昌控股是主题公园以及配套商用物业开发及运营商,主题公园可通过园内项目以及主题公园周边的配套商用物业所提供的配套服务,提供一种综合性的主题公园、休闲、餐饮和购物体验。按照2012年游客入园人次计算,海昌控股是国内最大的海洋主题公园运营商。



(审校:刘满桃)
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