茂业国际拟发人民币优先票据作再融资
作者: 见习编辑 赵思茵     时间: 2014-03-10 09:06:08    来源: [ 观点地产网 ]

倘若发行票据,茂业国际拟将发行票据所得款项净额主要用作就现有债务再融资而余款拨作一般企业用途。

  观点地产网讯:3月10日,茂业国际控股有限公司公告称,将发行人民币优先担保票据。目前,茂业国际正向联交所提出申请,将票据以债券形式上市及买卖,仅向专业投资者发行。

  花旗为票据发售和销售的联席牵头经办人及联席账簿管理人之一;德意志银行,为票据发售和销售的联席牵头经办人及联席账簿管理人之一。

  公告称,倘若发行票据,茂业国际拟将发行票据所得款项净额主要用作就现有债务再融资而余款拨作一般企业用途。

  在2013年,茂业国际经营收入46.23亿元,按年增加6.3%。录得纯利8.02亿元,基本持平;撇除非经营性损益,期内纯利增长2.6%至6.86亿元;每股盈利15.5分。该集团于2013年12月31日银行借款总额、短期融资券、中期票据以及可换股债券约为67.706亿元,计息负债资产比及净计息负债权益比分别为33.7%及79.0%(截至2012年12月31日:分别为34.5%及68.7%)。

  另悉,茂业国际2月18日发布公告称,集团全资附属公司茂业商厦建议于2014年2月20日在中国银行间市场发行第三期票据。据悉,第三期票据的本金总额为人民币7亿元。



(审校:刘满桃)
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