雅居乐拟发行优先票据再融资 规模未定
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2014-02-10 09:28:56    来源: [ 观点地产网 ]

雅居乐表示,公司有意将所得款项净额用于就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

  观点地产网讯:2月10日早间,雅居乐地产控股有限公司发布公告称,公司拟就有担保优先票据进行国际发售。建议票据发行完成与否视乎市场状况及投资者兴趣而定。

  公告称,票据拟由附属公司担保人担保。汇丰及渣打银行是建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,而中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、工银国际、摩根大通及摩根士丹利为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

  于公告日期,建议票据发行的金额以及其条款及条件尚未落实。待落实票据的条款及条件后,预期中国农业银行香港分行、农银国际、汇丰、工银亚洲、工银国际、摩根大通、摩根士丹利、渣打银行、公司与附属公司担保人各方将订立购买协议。

  倘落实建议票据发行,预期雅居乐将聘请摩根士丹利担任建议票据发行的其中一名联席牵头经办人及联席账簿管理人,而摩根士丹利将就根据购买协议所提供的服务收取佣金及其他金钱利益。

  雅居乐表示,公司有意将所得款项净额用于就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。公司将因应市场环境的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。



(审校:刘满桃)
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