五矿建设发行两笔共3.5亿美元有担保债券
作者: 刘满桃     时间: 2013-04-22 02:40:51    来源: [ 观点地产网 ]

两笔债券包括于2018年到期的2.25亿美元5.50%有担保债券,及于2023年到期的1.25亿美元6.50%有担保债券。

  观点地产网讯:4月21日,五矿建设刊发公告称,于2013年4月19日,公司、发行人(五矿建设资本有限公司)及联席账簿管理人已就两笔债券发行订立认购协议,并将订立其他随附文件。

  两笔债券包括于2018年到期的2.25亿美元5.50%有担保债券,及于2023年到期的1.25亿美元6.50%有担保债券。

  公告显示,上述债券将由五矿建设担保,并受惠于公司最终控股股东中国五矿集团公司出具的维持良好协议。法国巴黎银行及瑞士银行担任债券发行的联席全球协调人。法国巴黎银行、瑞士银行、汇丰银行、摩根士丹利及中国银行担任债券发行的联席账簿管理人。

  五矿建设又表示,经扣除包销佣金及其他估计开支后,债券发行的估计所得款项净额将约为3.44美元。公司拟将所得款项净额用作旗下新增及现有房地产项目之资金,包括支付地价,以及用作一般企业用途。



(审校:刘满桃)
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