加筹内地楼市 九龙仓拟发票据30亿美元
作者: 武瑾莹     时间: 2011-10-17 01:31:34    来源: [ 观点地产网 ]

九龙仓已向港交所申请其中期票据计划,发行合共30亿美元票据。

  观点地产网 武瑾莹 在半年投资内地200亿元之后,九龙仓似乎有意继续追加向内地的投资额度。

  最新消息称,九龙仓拟发行30亿美元的票据。消息还称,该笔票据将于本月20日起上市,并由汇丰银行负责有关发行安排。

  频密融资

  10月14日,有香港媒体披露称,九龙仓已向港交所申请其中期票据计划,发行合共30亿美元票据。

  消息还称,该笔票据将于本月20日起上市,并由汇丰银行负责有关发行安排。

  至于票据的利率多少,融资资金作何用处,目前还没有更多消息。

  事实上,这也不是九龙仓今年的首次融资了。此前,九龙仓亦通过发债及银贷等方式,获得了不下百亿元的融资。

  2月10日晚间,九龙仓宣布拟以每股36.5港元,每10股供1股,发行2.75亿股供股股份,该供股价较9日收市价折让31%。

  九龙仓此次供股所得款项将为港币100.52亿(未计开支),在扣除相关开支后估计将为港币99.8亿,其中港币73亿元已用于为中国内地地产发展项目购入地块支付地价,余款港币26.8亿元将用于为新增中国内地地产及相关投资提供财务支持。

  九龙仓表示,透过供股作长期股本筹资、为未来扩展计划融资及加强资本基础,符合公司及股东整体最佳利益。

  今年较早前,4月20日香港市场亦曾有消息称,九龙仓40亿港元三年期融资的一般联合贷款案敲定,共有七家银行参贷。

  消息称,提供融资14亿港元的渣打银行、10亿港元的三井住友银行和5亿港元的台北富邦商业银行是共同主办行和额度分配行。另外,包括台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、上海商业银行、合作金库商业银行为高级经理行。台湾银行参贷2亿港元,其他每家银行承贷1.5亿港元。

  另外,6月7日晚间,九龙仓及会德丰发布联合公告。由WHARFFINANCE(2014)LIMITED发行、并由九龙仓作担保,于2014年到期的本金总额为62.2亿港币的可换股债券发行完成。

  加码内地

  虽然同是融资,不过九龙仓近期的融资目的和此前可能还有略微的差距。

  据九龙仓8月发布的中报显示,今年上半年会德丰未经审核股东应占集团盈利增加56%至港币102.19亿,每股盈利为港币5.03元。撇除物业重估及税项等因素,纯利实增35%至38.25亿元。

  九龙仓副主席吴天海曾指出,今年内地地产业务的销售目标150亿人民币,截止到8月中旬,内地地产业务已完成销售额87亿元,达到目标预期的58%。而今年内地房地产的落成量目标是55万平方米,上半年已完成16万平米,预计2012及2013年竣工量分别达160万平米及210万平米。

  虽然九龙仓今年的销售与以往相比有明显上升,但在上半年,其高层对市场预期比较保守谨慎,吴天海甚至言明,调控对公司短期销售有难度但影响不大,今年全年的目标与去年同期相比增加了95%,全年的目标现在还不能说一定可以做到。

  于是,在对全年销售不确定性明显的情况下,九龙仓积极融资,储备现金以在销售不佳之时使用确是未雨绸缪之举。

  而在中报过后,并没有变差的销售显然给九龙仓在内地的发展更多信心。于是,在上半年向内地投资了200亿元之后,九龙仓继续在内地投资。

  9月23日,九龙仓在长沙的国金中心项目举行奠基仪式。

  据了解,长沙国金中心主要由3幢超高层建筑及1个超25万平的高端购物娱乐中心组成,最高的塔楼高达452米,建成后将成为湖南第一高楼,长沙市的新地标;第二高的塔楼高340米,建筑设计概念与第一高楼互相呼应;第三幢塔楼则将引入国际五星级酒店。

  资料显示,该地块是今年元月所拿,九龙仓最终决定投资160亿元建造,并预计于2016年全部建成。此外,除长沙之外,九龙仓在重庆、成都、苏州及无锡都有国金中心项目,总投资约500亿。

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