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中国建筑32.2亿收购深圳中海投

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将公司2010-2011年每股盈利预测分别下调14.8%和14%至0.63和0.79元。基于公司的龙头地位和安全的财务状况，以及持续以较谨慎态度扩展土地储备的战略，仍然维持其「买入」评级。

　　万科(000002)去年实现营业收入488.8亿元（人民币．下同），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52.3亿元，同比分别增长19.25%和28.86%。

　　中银国际认为，公司08年以来偏谨慎的开工进度制约了09年的可供货量，造成了产品阶段性供不应求，进而令公司当年增速显著低于行业平均，但基于费用控制的努力和存货跌价准备冲回，公司利润率有所回升。由于竣工速度放慢，预计２０１０年可结算面积将出现下降，但均价的提高将使结算收入仍有上升。

　　由于竣工进度不及预期，该行调低其2010-2011年的销售收入预测，并将公司2010-2011年每股盈利预测分别下调14.8%和14%至0.63和0.79元。基于公司的龙头地位和安全的财务状况，以及持续以较谨慎态度扩展土地储备的战略，仍然维持其「买入」评级，但分别下调A股和B股目标价，由16.2元及14.7港元调低至11.43元和10.29港元。

　　中国国际认为，评级面临的主要风险包括货币政策收紧的风险和房地产政策变化的风险。

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