当代置业有关于2021年到期的12.85厘优先票据同意征求

10月11日早间，当代置业（中国）有限公司宣布一项同意征求（「同意征求」），内容有关对该公司、附属公司担保人（定义见该契约）及花旗国际有限公司（作为信托人）于2019年4月25日订立规管其于2021年到期的12.85厘优先票据（国际证券识别编码：XS1986632716；通用代码：198663271）（「票据」）的契约（经本公告日期补充或修订，「契约」）作出若干建议修订（「建议修订」）。

据悉，截至本公告日期，当代置业有本金总额250,002,000美元的未偿还票据，有关票据将于2021年10月25日（「到期日期」）到期。此次公告所用词汇但未有界定者具有契约所赋予的涵义。

公告披露，同意征求及建议修订的主要目的为取得必要同意以修订契约，以交换票据的到期时间并改善我们的流动资金及现金流量管理，并避免有关票据项下的任何潜在付款违约。建议修订包括：

(i) 将到期日由2021年10月25日交换至2022年1月25日；

(ii) 包括赎回有关票据的选择赎回，即于2021年10月25日及之后任何时间按票据本金额的100%另加其应计及未付利息赎回全部或部分票据（无需支付任何提前赎回溢价），并将赎回通知期限由提前不少于30日但不超过60日发出通知缩短至提前不少于7日但不超过30日发出通知；及

(iii) 通过于2021年10月25日赎回未偿还票据本金额87,500,700美元（截至本公告日期未偿还本金额的35%），而削减未偿还票据的本金额。

除非由该公司作出延期或终止，否则同意征求将于2021年10月20日下午五时正（中欧时间）届满。当代置业正征求位于美国境外的非美籍人士的票据持有人或为位于美国境外的非美籍人士的利益持有账户的若干受信人（「合资格持有人」）的同意，以使建议修订生效。于成功完成同意征求后，将就每1,000美元本金额的票据向全体持有人（包括不同意的持有人及并非合资格持有人的持有人）支付1.00美元的同意费。本公司接纳同意及支付同意费的责任须待（其中包括）不少于未偿还票据本金总额90%的合资格持有人有效发出同意（「必要同意」），以及就票据正式签署补充契约以使建议修订生效并将有关契约交付予受托人后，方为有效。

有关同意征求及建议修订的条款及条件的详细声明，合资格持有人应参阅日期为2021年10月11日的同意征求声明（「同意征求声明」）。同意征求声明将可于同意网站：https://sites.dfkingltd.com/modernland查阅。D.F. King Ltd.担任同意征求资料及制表代理（「资料及制表代理」）。本公司已委聘购国泰君安证券（香港）有限公司担任同意征求独家征求代理（「征求代理」）。合资格持有人有关同意征求疑问或索取同意征求声明额外副本要求，应转介予资料及制表代理，地址为香港中环皇后大道中28号中滙大厦16楼1601室或65 Gresham Street, London EC2V 7NQ, United Kingdom（电话：+852 3953 7208（香港）或+44 20 7920 9700（伦敦），电邮：modernland@dfkingltd.com），或征求代理（电话：+852 2509 5342（香港），电邮：dcm.reunion@gtjas.com.hk）。

本公告并非有关票据的同意征求。同意征求仅根据同意征求声明作出，当中载列有关同意征求条款之详细说明。

于若干司法权区派发本公告可能受法律限制。管有本新闻稿人士须知悉及遵守任何有关限制。

关于当代置业

该公司为一家专注于在中国开发绿色、节能及环保住宅的物业开发商。于香港联交所上市（股份代号：1107）。公司高度重视企业社会责任，致力向市场提供舒适及环保的住宅物业。有关更多资料，请浏览http://www.modernland.hk。

前瞻性资料

本公告所载的前瞻性陈述（包括同意征求的有关陈述，如预定届满日期及支付同意费）乃基于现时预期作出。该等陈述并非未来事件或结果保证。未来事件及结果涉及若干难以预测的风险、不确定因素及假设。实际事件及结果可能由于多种因素而与本公告所载说明有重大差异，该等因素包括有关票据的市场及价格变动；本公司及其附属公司业务及财务状况变动；债券市场整体变动；及发生同意征求所指将触发允许终止或修订同意征求条件事件。

2021年10月11日