力高集团额外发6500万美元票据 与2022年到期8%优先票据合并

观点地产网

2021-05-07 22:17

  • 发行额外于2022年到期的6500万美元8.0%优先可持续性票据(将与于2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列)。

    观点地产网讯:5月7日晚间,力高地产集团有限公司公告称,发行额外于2022年到期的6500万美元8.0%优先可持续性票据(将与于2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列)。

    公告提及,除非根据其条款提前赎回,额外票据将于2022年4月13日到期,额外票据的发售价将为额外票据本金额的99.644%。

    渣打银行为额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问,亦为额外票据的初步买方。

    力高集团表示,公司有意将票据发行的所得款项净额,根据公司可持续发展融资框架,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。

    审校:钟凯



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