力高地产额外发行美元票据 与2022年到期8%优先票据合并

观点地产网

2021-05-07 08:56

  • 力高地产拟根据原始票据的条款及条件(发行日期、首个付息日及发行价除外)进行进一步国际发售优先票据。

    观点地产网讯:5月7日早间,力高地产集团有限公司发布公告称,该公司建议额外发行美元优先票据,并与2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列。

    据观点地产新媒体获悉,此前,4月14日,力高地产发行了本金总额为2.2亿美元于2022年到期的8.0%优先可持续性票据。

    此次公告提到,力高地产拟根据原始票据的条款及条件(发行日期、首个付息日及发行价除外)进行进一步国际发售优先票据。

    渣打银行将为建议额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问。

    于落实额外票据的条款后,预期渣打银行及力高地产(其中包括)将订立购买协议,据此,渣打银行将为额外票据的初步买方。力高地产将于签立购买协议后就建议额外票据发行刊发进一步公告。

    值得一提的是,此前,力高集团表示,公司有意将票据发行的所得款项净额,根据公司可持续发展融资框架,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。

    审校:杨晓敏



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