世茂服务拟5亿元收购深圳一家城乡环卫一体化服务公司

观点地产网

2021-04-19 19:51

  • 此次交易的代价分为两部分,包括基本代价及可调整代价。其中,基本代价为4.39亿元,可调整代价估计为人民币6700万元。收购事项的总代价估计将不超过人民币5.06亿元。

    观点地产网讯:4月19日,世茂服务控股有限公司发布公告称,该公司拟以5.06亿元的代价收购深圳一家城乡环卫一体化服务公司。

    据观点地产新媒体获悉,4月19日,世茂服务的间接全资子公司世茂天成物业服务集团有限公司(作为买方)与安吉尚巍企业管理合伙企业(有限合伙)、安吉川源商务咨询合伙企业(有限合伙)(作为卖方)订立股权转让协议。

    据此,卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买目标公司的67%股权。

    资料显示,目标公司为深圳深兄環境有限公司,一家总部位于深圳的城乡环卫一体化服务公司,于本公告日期约拥有57个在管项目,目标公司于2020年12月31日的资产净值约为人民币1.32亿元。

    此次交易的代价分为两部分,包括基本代价及可调整代价。其中,基本代价为4.39亿元,可调整代价估计为人民币6700万元。收购事项的总代价估计将不超过人民币5.06亿元。

    于交易完成后,买方将持有目标公司注册资本的67%股权,而现有股东将持有目标公司余下的33%股权。目标公司将成为世茂服务的附属公司,其财务报表将与本集团的财务报表合并入账。

    同时,公告透露,卖方、现有股东及担保方保证,目标集团于2021年将实现净利润不低于人民币6120.8万元,而年度总收入于2021年不低于人民币5.66亿元、于2022年不低于人民币6.51亿元及于2023年不低于人民币7.49亿元,整个业绩承诺期间的收入合共不低于人民币19.66亿元。

    倘目标集团于2021年的年度净利润未达到人民币6120.8万元的目标,收购事项的代价将作调整,调整金额=(2021年承诺净利润金额人民币61,208,000元–2021年实际净利润金额)÷2021年承诺净利润金额人民币61,208,000元x基本代价人民币439,386,000元。调整金额须自买方应付卖方的最后一期代价付款中扣除。

    世茂服务表示,收购事项将与该集团的现有营运及业务布局相辅相成,巩固本集团现有优势,产生协同效应,加速该公司的发展,并创造更大的价值。

    审校:武瑾莹



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