普洛斯中国拟发行20亿元五年期公司债 利率询价区间3.7%-4.4%

观点地产网

2021-04-19 10:18

  • 普洛斯中国表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。

    观点地产网讯:4月19日,普洛斯中国控股有限公司发布公告表示,公开发行2021年公司债券(第四期)(面向专业投资者)。

    据观点地产新媒体了解,此前,普洛斯中国面向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元公司债券已经中国证监会“证监许可[2020]1253号”注册,本期发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

    此外,上述公司债票面利率询价区间为3.7%-4.4%,5年期,主承销商为招商证券及中金公司,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

    普洛斯中国表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。

    本期债券上市前,普洛斯中国最近一期末净资产(含少数股东权益)为148.28亿美元(2019年12月31日经审计合并财务报表中的所有者权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润13.97亿美元(最近三个财年合并报表中归属于本公司股东的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    审校:劳蓉蓉



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