力高地产发行1.25亿美元优先票据 利率达13.75%
时间: 2014-07-27 23:56:56    来源: [ 观点网 ]

票据发行的估计所得款净额约为1.22亿美元,将用于就若干现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资及其他一般企业用途。

  观点网讯:力高地产集团有限公司公告,7月25日,公司连同公司连同附属公司担保人与国泰君安国际、汇丰、工银国际、金利丰、摩根士丹利、SCLowy及VTBCapita就本金总额为1.25亿美元优先票据的发行订立购买协议。

  公告称,除非根据相应条款提前赎回,否则本次优先票据将于2019年8月1日到期。同时,票据将自2014年8月1日起按年利率13.75%计息。

  票据发行的估计所得款净额约为1.22亿美元,力高地产拟将这笔所得款项净额用于就若干现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资及其他一般企业用途。

  此外,力高地产自2014年恒生银行融资中提取本金1.95亿港元(2520万美元);5月,力高地产与富滇银行的贷款中提取本金4亿元人民币(6610万美元)。截至6月30日,力高集团还自与招商银行的贷款中提取本金5.4亿元人民币(8920万美元)。

  资料显示,力高地产目前已成功进驻泛海峡西岸经济区、环渤海经济区及中西部多个重点经济城市,包括南昌、天津、济南、烟台、合肥、咸阳及深圳,预计将于2014年下半年集中交付物业。


(发稿:见习编辑 钟凯    审校:刘满桃)
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