观点网讯:路透香港6月25日消息报道,仁恒置地集团将三年期融资案规模从4亿美元降至3.85亿美元。
四家牵头行兼簿记行分别为恒生银行、汇丰控股、渣打银行及星展银行。其中,星展银行承贷5,000万美元,其他三家银行分别承贷7,500万美元。上海浦东发展银行承贷4,000万美元,大丰银行承贷3,000万美元,东亚银行及中信银行(国际)分别承贷2,000万美元。
据了解,银行根据承贷额高低可获不同的头衔。承贷4,000万美元的银行可获牵头行头衔,承贷3,000-3,900万美元的银行可获主办行头衔,承贷2,000-2,900万美元可获安排行头衔。
此外,银行可选择按比例提供贷款,或只提供定期贷款。按比例的话,混合平均年限为2.88年。牵头行的综合收益为450个基点,费用为230个基点;主办行综合收益为440个基点,费用为200个基点;安排行综合收益为430个基点,费用为173个基点。
承贷定期贷款,牵头行的综合收益为445个基点,费用为212个基点的费用;主办行的综合收益为435个基点,费用为183个基点;安排行综合收益为425个基点,费用为155个基点。定期贷款的平均年限为2.82年。
4月22日媒体消息,仁恒置地的4亿美元三年期融资案已经在当日下午启动,这笔贷款分为1.3亿美元循环信贷和2.7亿美元分期贷款,仁恒置地集团将提供担保,融资可以美元或港元提供。