观点网讯:瑞安房地产有限公司6月3日公告称,公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由瑞安房地产担保。
法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人,负责管理上述建议票据发行。
瑞安房地产表示,倘若发行票据,瑞安房地产拟将票据所得款项净额用于偿还将于短期内到期的现有债务,以及拨付有关集团房地产或设备的资本开支。集团可能会因应市况变动而调整计划,因而重新分配所得款项用途。
据透露,票据已获原则上批准于新交所上市。且票据未曾亦将不会申请于香港上市。
公告还披露,截至2014年4月30日止四个月,瑞安房地产偿还银行贷款及其他借款合共人民币51.55亿元,并产生额外银行借款合共人民币48.45亿元。
而4月30日,瑞安房地产发行1.79亿美元2018年到期及8702万美元2020年到期优先票据,年利率分别为8.70%及9.75%。
另据了解,瑞安房地产5月13日曾宣布,其4月中旬就两批将于2015年到期债券提出的交换及收购要约,获得约55%的债券持有人接受,将发行两笔新债券及以现金支付,计及交换溢价、提早参与付款、利息等开支,合计涉及总代价8.44亿美元。