龙光地产拟发行美元票据 用于债务融资及土地收购等
时间: 2014-05-27 08:57:39    来源: [ 观点网 ]

截至去年年底，龙光地产在11个城市拥有71个处于不同发展阶段的项目及总建筑面积11.0百万平方米的土地储备。

　　观点网讯：5月27日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司拟进行国际发售有担保美元优先票据。票据拟由附属公司担保人担保。花旗集团、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital及农银国际为联席全球协调人。花旗、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　龙光地产方面表示，截至目前，尚未厘定建议票据发行的数额、条款及条件。待落实票据条款后，花旗集团、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际、附属公司担保人及龙光地产会签署购买协议。

　　据悉，龙光地产拟将所得款项用作现有债务再融资和收购适合开发的新土地以及作一般公司用途。并表示或会应市况的不断变化而调整上述计划，因此，或会重新分配所得款项用途。

　　资料显示，截至2013年12月31日，龙光地产已合共完成56个项目，总建筑面积逾8.2百万平方米。其拥有土地储备(包括以具竞争力价格收购的土地)，并通过于公司认为具高增长潜力的经济区域建立和扩展业务据点，致力开发土地储备。

　　另外，截至去年年底，龙光地产在11个城市拥有71个处于不同发展阶段的项目及总建筑面积11.0百万平方米的土地储备，主要包括附设零售商铺的住宅物业项目以及总部所处的办公室物业项目。基于现有预测及过往销售及土地开发纪录，公司相信现有土地储备足以应付未来五至六年的发展需要。


（发稿：见习编辑 张常旺    审校：杨晓敏）
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