屈臣氏150亿港元银团融资已获银行承贷约200亿
时间: 2014-05-14 18:38:25    来源: [ 观点房产网 ]

屈臣氏计划筹措的150亿港元银团融资，以偿付股东贷款，目前已有约20家银行做出承诺，承贷规模约200亿港元。

　　观点网讯：5月14日，路透援引知情人士消息，和记黄埔有限公司旗下屈臣氏集团(香港)有限公司计划筹措的150亿港元银团融资，以偿付股东贷款，目前已有约20家银行做出承诺，承贷规模约200亿港元(25.8亿美元)。

　　据悉，这项150亿港元的三年期子弹式贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点，是今年香港市场定价最低的贷款之一。贷款将通过AS Watson Asia和AS Watson International来借入，由屈臣氏集团提供担保。之前屈臣氏集团的银团贷款通常由和记黄埔来担保。

　　目前，除担当牵头行兼簿记行的美银美林、星展银行、高盛和汇丰外，还有16家银行以同样的价码参贷。这16家银行包括澳新银行、中国银行香港分行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、加拿大帝国商业银行、花旗、法国东方汇理银行、ING Bank、瑞穗银行、National Bank of Abu Dhabi、华侨银行、苏格兰皇家银行、三井住友银行、渣打银行和大华银行。

　　消息人士称，参与贷款的银行被要求至少承贷10亿港元，综合收益115个基点，费用是90个基点。接下来，可能还有银行参贷。

　　另悉，就在4月中旬，和记黄埔发布公告称，与新加坡主权基金淡马锡建立策略联盟，由淡马锡认购屈臣氏控股24.95%间接股本权益，另外向股东派特别息7港元/股，交易总代价为现金440亿港元，且大部分资金将用做派特别股息。此外，李嘉诚曾在3月表示，未来两到三年间屈臣氏可能进行首次公开招股。


（发稿：见习编辑 黄银桥    审校：刘满桃）
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