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仁恒置地3年期债券，共计吸引逾50亿坡元的超额认购，折合39.8亿美元，这是今年迄今规模最大的认购。

　　观点网讯：据外媒报道，4月28日，仁恒置地集团于新加坡贷款市场发行3年期债券，共计吸引逾50亿坡元的超额认购，折合39.8亿美元，这是今年迄今规模最大的认购。

　　据悉，这笔4亿坡元的债券于当天平价发行，收益率为6.2%，贷款利率是较坡元互换利率加码515个基点。

　　在早盘开放认购时，债券的最终收益率比初始指导价约6.5%降低了30个基点。尽管如此，这依然比仁恒置地近期发行的人民币计价2016年到期债券的收益率4.375%高出40个基点。

　　最终，债券吸引了超过110个账户参与申购。其中，私人银行独领风骚，认购了77%的份额；中长期投资账户也买入不少份额。其它分类来看，基金购入19%，银行购入4%。新加坡投资者买入99%的份额，欧洲投资者购入剩余的份额。

　　债券所筹集的逾50亿坡元资金，将为仁恒置地2010年的一笔循环信贷、2011年的一笔信贷，以及股东贷款提供再融资。

　　星展银行、汇丰控股和渣打银行是该债券的联合簿记人，该案在5月8日结算。

　　另悉，仁恒置地于4月22日还推出了4亿美元的贷款，期限为3年。四家牵头行兼簿记行是星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。这笔贷款通过Yanlord Land (Hong Kong) Co Ltd借入，分为1.3亿美元循环信贷和2.7亿美元分期贷款，仁恒置地集团为此提供担保。

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