观点网讯:中天城投集团股份有限公司4月21日公告称,拟向该公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司在内的10名特定对象,非公开发行股票数量不超过4.54亿股,价格不低于6.61元/股,募集资金总额不超过30亿元。
其中,金世旗控股承诺,拟认购数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%且35%。如无其他投资者参与本次发行的询价,金世旗控股仍按照本次公开发行价格认购最低不低于4538万股,最高不超过1.59亿股。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。发行后,中天城投的实际控制人将不会发生变化。
据悉,截至2013年12月31日,金世旗控股是中天城投第一大股东,控制股份5.31亿股,占总股本的41.25%,为中天城投实际控制人。
中天城投本次募集资金预计不超过30亿元,扣除发行费用后将全部用于贵阳国际中心一期商务区项目,贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E组团(公租房组团)项目,以及补充流动资金。
其中,贵阳国际金融中心一期商务区项目总投资额74.43亿元,募集基金拟投入24亿元,其余资金将采用自有资金、银行贷款等途径解决。该项目主要建设14栋商业写字楼,占地面积12.93万平方米,总建筑面积139.89万平方米,预计实现总销售收入110.98亿元,实现净利润20.21亿元,投资净利润率为27.15%,销售净利润率为18.21%。
贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E组团(公租房组团)项目是未来方舟大规划区域项目之一,主要建设16栋公共租赁用房,占地面积4.6万平方米,总建筑面积29.7万平方米。该项目的总投资预计为6.75亿元,拟利用募集资金3亿元,可实现销售与租赁收入合计12.08亿元,实现净利润3.53亿元,投资净利润率为49.11%,销售净利润率为29.20%。
此外,中天城投还计划将本次募集基金中不超过3亿元用于补充流动资金,提高其流动比率,降低财务风险。据悉,截至2013年12月31日,该公司总资产为364.5亿元,流动负债为236.8亿元,资产负债率(合并口径)为89.98%,将部分募集资金用于补充流动资金,将有效降低资产负债率。
同一天,中天城投还公布了最新业绩报告,2013年实现营业收入75.76亿元,同比增长113.16,主要由于年内开发的商品房交房量增加;归属于上市公司股东的净利润为10.81亿元,同比增长146.6%。