仁恒置地拟筹4亿美元三年期贷款作再融资
作者: 彭飞     时间: 2014-04-17 16:15:49    来源: [ 观点网 ]

仁恒计划筹集4亿美元贷款作再融资，其在今年7月将有1.5亿美元贷款到期，明年5月也有1.2亿美元贷款到期。

　　观点网讯：据4月17日媒体消息，仁恒置地集团有限公司计划筹集一笔4亿美元贷款作为再融资，目前大致选定了四家银行承办，分别为星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。

　　另据消息人士透露，该笔贷款为三年期，预计最早于下周进入银团贷款阶段，同时，仁恒置地还可能根据银团贷款实际情况来考虑发行债券。

　　在3月底就曾有报道称，仁恒置地计划筹集一笔约3亿美元贷款，目前看来其提高了融资规模。

　　据了解，仁恒置地将使用此次贷款资金为三笔不同的俱乐部贷款再融资。其中有一笔将于今年7月到期的1.5亿美元俱乐部贷款，利率是伦敦银行间拆放款利率加码350个基点，这笔贷款当中已经有约1000万美元在2013年2月以原案价码的约98%出售。此外仁恒置地在2015年5月还将有一笔1.2亿美元的俱乐部贷款到期。

　　早前穆迪在3月17日曾发布报告，其已向仁恒置地拟发行的高级无抵押新加坡元债券授予Ba3的评级。同时，穆迪维持仁恒置地Ba3的公司家族评级和高级无抵押债务评级，以及仁恒地产(香港)有限公司发行、仁恒置地提供无条件担保的人民币债券的Ba3评级。

　　此外，在4月15日苏州的土地拍卖中，仁恒置地还以13.5亿元击败旭辉、金科、新城等5家房企摘得苏地2014-G-8号地，折合楼面价7885元/平方米，溢价率32.41%，这也是仁恒置地首次进入苏州新区。



（审校：劳蓉蓉）
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