　　据了解，美元票据交换要约代价将包括，就每1000美元本金额的美元票据而言，合资格持有人可选择本金额为1000美元的新2018年票据；或本金额为1000美元的新2020年票据，无论如何选择，均会受到与最低面额有关的条例规限；另外，还包括交换溢价45.00美元、应计利息及7.50美元的提早参与付款(倘适合)。该代价(不包括应计利息)产生105.25%(就于提早参与日期之前提交的指示而言)及104.50%(就于提早参与日期之后但于届满日期之前提交的指示而言)的美元票据的理论交换价格。

　　另外，人民币票据交换及收购要约代价将包括，就每人民币10万元本金额的人民币票据而言，倘合资格持有人选择交换，合资格持有人可选择本金额为16261.50美元的新2018年票据；或本金额为16261.50美元的新2020年票据，无论如何选择，均会受到与最低面额以及以现金交收代替零碎票据有关条例规限；另包括交换溢价284.60美元、任何零碎现金付款、应计利息以及122美元的提早参与付款(倘适用)；倘合资格持有人选择收购，代价包括现金金额16546.10美元；加122.00美元的提早参与付款(倘适用)以及应计利息。该代价(不包括任何应计利息)产生102.50%(就于提早参与日期之前提交的指示而言)及101.75%(就于提早参与日期之后但于届满日期之前提交的指示而言)的人民币票据的理论交换及收购价格，该等理论价格乃根据美元兑人民币汇率6.1495计算。

　　据悉，新2018年票据的利率及收益率将不会低于每年8.50%。新2020年票据的利率及收益率将不会低于每年9.25%。

　　公告还显示，瑞安房地产正同时另外进行一项发售，以向亚洲及欧洲机构投资者发行及出售新票据，新票据预期由发行人发行及由瑞安房地产担保。

　　截至2014年3月31日止三个月，瑞安房地产偿还银行及其他借款合共21.3亿元，并产生额外银行借款共31.62亿元。于2014年2月19日，发行人Shui On Development (Holding) Limited发行25亿元由瑞安房地产担保于2017年到期的6.875%优先票据。

（审校：劳蓉蓉）