观点网讯:4月10日市场消息称,恒隆地产发行5亿美元七年期票据获2.8倍超额认购,票息为美国国库加235点。据悉,发行价为本金额的99.04%,孳息率为4.612%。
4月9日外媒报道称,恒隆地产正发行七年期美元债,该批债由汇丰及摩通任联席账簿管理人。据悉,恒隆地产此次发债是根据公司一项30亿美元中期票据所进行,将申请于港交所上市。
此前于2013年5月2日,恒隆地产曾公布,已向港交所申请将30亿美元中期票据上市,该批票据将于当日起12个月内、只向专业投资者发行,公司预计上市将于5月3日起生效。
据了解,彼时上述美元债券的息票利率为4.75%。这批优先无担保固息债券根据美国证券法S规例发行。发行计划将由汇丰银行负责安排。