时代地产发行2.25亿美元12.63%优先票据
作者: 见习编辑 张常旺     时间: 2014-03-13 10:22:40    来源: [ 观点网 ]

票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为2.18亿美元。

　　观点网讯：时代地产控股有限公司于3月13日宣布，公司将发行2019年到期的2.25亿美元优先票据，年息为12.63%。

　　据此，时代地产连同附属公司担保人与中银国际、花旗、海通国际、汇丰及UBS就本金总额为2.25亿美元的票据发行订立购买协议。

　　公告显示，该票据的发售价将为票据本金额的99.278%，票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为2.18亿美元，该笔票据除非提前赎回，否则将于2019年3月21日到期。

　　时代地产表示，拟将该笔净额用于现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资及其他一般企业用途。

　　另悉，3月10日，标准普尔评级服务对时代地产控股有限公司授予“B+”的长期企业信用评级。标普预计，时代地产的项目数量在未来12个月仍然有限。规模最大的6个项目在其全年收入中所占比例将可能超过80%。但是，任何一个项目交付的延迟都会显著影响其收入。

　　并且，鉴于时代地产在广东省外的扩张问题上一直采取审慎态度，标普预计时代地产在未来1至2年内依旧面临经营地区集中度风险。



（审校：刘满桃）
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