瑞安房地产完成25亿三年期国际优先票发行
作者: 陈业     时间: 2014-02-27 09:39:08    来源: [ 观点网 ]

于2014年2月26日，购买协议项下的所有先决条件已获达成并已签订契约，且票据发行亦已完成。

　　观点网讯：2月27日，瑞安房地产有限公司发公告宣布，早前发布的25亿三年期国际优先票据，于2014年2月26日，购买协议项下的所有先决条件已获达成并已签订契约，且票据发行亦已完成。

　　同时，公告显示，根据契约规定，于控制权出现变动时，瑞安房地产或ShuiOnDevelopment将会提出要约按相等于其本金额101%的购买价另加购回日期之应计及未付利息(如有)购回所有尚未偿付票据。

　　此外，公告还明确，若契约项下的控制权变动，包括因下列多项而进行的任何交易，具体为：1、瑞安房地产或ShuiOnDevelopment与另一个人或实体兼并、合并或整合，或另一个人或实体与瑞安房地产或ShuiOnDevelopment兼并或合并，或向另一个人或实体出售瑞安房地产或ShuiOnDevelopment全部或绝大部分资产；

　　2、许可持有人为持有瑞安房地产或ShuiOnDevelopment的具投票权股票总投票权少于35.0%之实益拥有人；

　　3、任何人士或集团(定义见契约)为直接或间接持有较由许可持有人实益持有投票权多的瑞安房地产或ShuiOnDevelopment具投票权股票投票权之实益拥有人；

　　4、于票据发行日期组成瑞安房地产或ShuiOnDevelopment董事会的个别人士，连同董事会选任获至少三分之二当时在职的董事(身为董事或其选任已于早前获批准)投票批准的任何新任董事，不再构成本公司或ShuiOnDevelopment(视情况而定)当时在职董事会的大多数；

　　5、采纳有关将瑞安房地产或ShuiOnDevelopment清盘或解散的计划。

　　据了解，于早前2月20日，瑞安房地产有限公司公告称，瑞安房地产及全资附属公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额25亿元6.875厘于2017年到期之优先票据与法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银订立购买协议。

　　公告显示，该票据票据发售价将为票据本金额的100%，将于2017年2月26日到期，按每年6.875%利率計息。票据于新交所已原则上获得批准上市。

　　法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人，负责管理票据之发售及销售。



（审校：武瑾莹）
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