瑞安房地产发行25亿三年期国际优先票据
作者: 见习编辑 罗舒晗     时间: 2014-02-20 08:52:33    来源: [ 观点网 ]

拟动用票据之所得款项净额偿还将于短期内到期的现有债务,而余款则用作集团房地产或设备资本开支。

  观点网讯:2月20日,瑞安房地产有限公司公告称,公司及全资附属公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额25亿元6.875厘于2017年到期之优先票据与法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银订立购买协议。

  公告显示,该票据票据发售价将为票据本金额的100%,将于2017年2月26日到期,按每年6.875%利率計息。票据于新交所已原则上获得批准上市。

  法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人,负责管理票据之发售及销售。

  瑞安表示,票据为ShuiOnDevelopment的一般债务并由按优先基准为其担保。发行估计所得款项净额约为24.39亿元,集团拟动用票据之所得款项净额偿还将于短期内到期的现有债务,而余款则用作拨付有关集团房地产或设备的资本开支。

  截至2014年1月31日止七个月,瑞安已偿还合共21.15亿元的银行借款并已产生合共72.6亿元的额外银行借款,而上海兴侨房地产有限公司的一笔银行借款已因出售126号地块而转至中国人寿信托有限公司。



(审校:杨晓敏)
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