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雅居乐公告宣布发行5年期5亿美元8.375%优先票据，用于现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

　　观点网讯：2月19日，雅居乐地产控股有限公司发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行2019年到期5亿美元的8.375%优先票据的上市及买卖许可。预期该票据的上市及买卖许可将自2014年2月19日开始生效。

　　此前的2月11日，雅居乐公告宣布发行5年期5亿美元8.375%优先票据，用于现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

　　公告显示，该笔票据发行本金总额为5亿美元，将于2019年2月18日到期。票据发售价为2014年票据本金额的99.499%，利息按年利率8.375%计算。

　　汇丰及渣打银行为该笔债权的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、工银国际、摩根大通及摩根士丹利为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　扣除费用及开支后该笔债权所得款项净额约为4.875亿美元。

　　雅居乐表示，公司计划将该笔2014年票据所得款项用作就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。

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