世茂房地产拟发行担保优先票据
作者: 杨晓敏     时间: 2014-01-14 08:57:31    来源: [ 观点网 ]

拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作一般企业用途。

　　观点网讯：1月14日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，公司拟进行担保优先票据国际发售。

　　根据公告，票据拟由附属公司担保人担保。票据由汇丰及渣打银行作为建议发行票据联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。高盛、摩根大通、瑞银、花旗及摩根士丹利作为建议发行票据联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　世茂房地产表示，拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作一般企业用途。

　　据悉，票据已原则上获准于新加坡交易所上市及报价。票据获准于新加坡交易所正式上市及票据在新加坡交易所报价不应视为公司或票据价值指标。



（审校：杨晓敏）
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