越秀地产正寻求9亿美元定期贷款
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2014-01-09 15:56:33    来源: [ 观点网 ]

越秀地产正在筹集9亿美元定期贷款，以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款。

　　观点网讯：港媒1月9日援引消息人士称，越秀地产正在筹集9亿美元定期贷款，以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款，而那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

　　消息人士还透露，广州市政府辖下的国有企业越秀正自行安排这笔子弹式贷款，并已经指定星展银行担任代理行。

　　这笔9亿美元的新贷款包含两档，6亿美元的1.5年期贷款和3亿美元的三年期贷款。1.5年期贷款有240个基点的综合收益，利率为较Libor加码175个基点。三年期贷款的综合收益是280个基点，利率较Libor加码250个基点。

　　除此之外，星展银行、野村、台湾银行和兆丰国际商业银行在去年10月共同向越秀提供了10亿美元的过桥贷款。

　　去年10月的过桥贷款被用于支持越秀以116.4亿港元(15亿美元)收购创兴银行75%的股权。在那之前，越秀还与14家银行在7月时签署了一笔2.8亿美元的三年定期贷款，所筹款项也可能有部分作为收购股权的融资。

　　野村在10亿美元无担保过桥贷款中承担约38%，星展银行承担约28%，剩余部分由台湾银行和兆丰国际商业银行平分。

　　上述人士还表示，过桥贷款的综合收益接近500个基点。贷款利率在前三个月为较Libor加码约300个基点，然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。

　　与此同时，越秀还在新加坡贷款市场探询1.5亿美元三年定期贷款，由马来亚投资银行牵头。这笔贷款附带有绿鞋条款，规模可增加到2.5亿美元。



（审校：杨晓敏）
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