五洲国际拟发行2018年到期1亿美元优先票据
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2014-01-09 08:57:59    来源: [ 观点网 ]

公司拟用于投资现有及新房地产项目,剩余部分则用作一般公司用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划以及重新分配所得款项用途。

  观点网讯:1月8日,五洲国际控股有限公司发布公告称,拟额外发行于2018年到期的1亿美元13.75%优先票据。

  五洲国际表示,公司及附属公司担保人于2014年1月8日与UBS就发行额外票据订立认购协议。额外票据发行估计所得款项净额(扣除包销折扣、佣金、安排及结算费用、其他估计支出以及额外票据的应计利息后)约为1.02亿美。

  此外,公司拟用于投资现有及新房地产项目,剩余部分则用作一般公司用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划以及重新分配所得款项用途。

  翻阅历史公告发现原先票据即是于9月19日五洲国际发布融资公告,将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。票据发行估计所得款项扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后净额约为9620万美元。

  据了解,2013年7月至11月,五洲国际新增计息银行贷款及其他借贷人民币7.26亿元,且偿还现有债务人民币5.53亿元,其中包括年利率16.80%的信托贷款人民币3.93亿元。2013年6月30日,五洲国际有承诺信贷融资(包括银行贷款及信托贷款)约人民币53亿元,已提取计息银行贷款及其他借贷人民币35亿元。



(审校:杨晓敏)
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