招商局置地5亿美元债券预期12日上市
作者: 见习编辑 何缘     时间: 2013-12-11 15:19:33    来源: [ 观点网 ]

一笔五年期5亿美元的信用增强债券,预计债券将于2013年12月12日起获准上市及买卖。

  观点网讯:招商局置地有限公司12月11日发布公告称,其已向香港联合交易所有限公司申请发行一笔五年期5亿美元的信用增强债券,年息率4.021厘。预计债券将于2013年12月12日起获准上市及买卖。

  招商局置地称,已于12月4日与联席牵头经办人就该项债券订立认购协议,该笔债券所得款项将于一般企业用途。

  公告显示,该笔债券发售价为债券本金额的100%,将于2018年12月11日到期,到期时,将按其本金额的100%支付。

  债券联系牵头人为中国工商银行(亚洲)有限公司、Merrill Lynch International、星展银行有限公司、Barclays Bank PLC、建银国际金融有限公司、招商证券(香港)有限公司、ING Bank N.V.新加坡分行、J.P. Morgan Securities plc及瑞士银行香港分行。

  据了解,招商局置地原名为东力实业控股有限公司。11月26日晚间公告,该公司名称由“TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED”更改为“China Merchants Land Limited招商局置地有限公司”,于2013年11月1日生效。



(审校:劳蓉蓉)
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