观点网讯:12月3日,汉国置业有限公司与建业实业有限公司发布联合公告。汉国置业将进行二供一,发行2.4亿股,建业实业包销,供股价2.7元,所得净额总计6.41亿港元。
公告显示,汉国建议拟以认购价每股2.7港元供股发行2.4亿股供股股份,集资约6.48亿港元(扣除开支前)。根据对汉国的承诺,建业已承诺以代价约为3.61亿港元悉数接纳其供股项下的保证配额1.33亿股供股股份。
此外,根据包销协议,汉国将向建业支付包销供股股份总数之总认购价之2%作为包销费用。而建业也已经有条件地同意悉数包销所有供股股份(除根据承诺已获建业同意认购之供股股份外)。
根据公告,汉国表示,供股所得款项总额及估计所得款项净额将分别约为6.48亿港元及6.41亿港元,汉国计划动用其中约45%偿还部份银行贷款,而余下55%将作为一般营运资金及物业发展项目。
公告显示,倘若所有供股股份不获认购,建业须申请或促使负责人士申请1.06亿股供股股份(即控股股东配额以外之全部供股股份)。在该情况下,建业须就已包销的1.06亿股供股股份支付约2.86亿港元。
值得注意的是,公告指出,供股须待本次联合公布所需供股之条件条件达成后,方可作实。因此,供股可能会或可能不会进行。故汉国股东、汉国潜在投资者、建业股东及建业潜在投资者于买卖汉国及建业证券时务请审慎行事。
据了解,截至12月3日建业拥有2.67亿股股份权益,占汉国已发行股本约55.79%。汉国作为建业主要附属公司,贡献建业集团大部份净资产及溢利。
故公告亦表明,建业董事认为持有汉国股本权益将为建业带来稳定回报。因此,接纳控股股东配额及订立包销协议不仅令建业在供股后维持在汉国的股权比例,更为建业提供机会进一步增加汉国的持股量。
另悉,11月28日,汉国置业发布2013-14中期业绩报告。截至2013年9月止6个月,汉国置业未经审核综合营业额1.48亿港元,同比大增62.64%,股东应占溢利净额为3.44亿港元,同比上升47.14%。