观点网讯:11月22日晚间,华丽家族股份有限公司发布2013年度非公开发行股票预案。该公司拟非公开发行人民币普通股,发行数量不超过45563万股,发行对象为不超过10名的特定投资者,募集资金总额不超过19亿元,将全部用于正在开发的苏州太上湖项目以及补充流动资金。
公告显示,本次非公开发行的对象为不超过10名的特定投资者,包括符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者,以及符合证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织,发行数量不超过45563万股。
本次非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格不低于4.17元/股。本次非公开发行的所有对象均以现金方式认购本次发行的股票,认购数量上限为9000万股。
华丽家族称,本次非公开发行募集资金总额不超过19亿,其中17亿用于太上湖项目,2亿用于补充流动资金。据悉,太上湖项目A地块总投资额8.99亿,本次募集资金拟投入金额5亿;太上湖项目2地块,总投资额17.01亿,本次募集资金拟投入金额10亿;太上湖B地块总投资额3.86亿,本次募集资金拟投入金额为2亿。
公告中提及,太上湖项目位于苏州太湖国家旅游度假区的核心区域,项目定位为“刚需房”,房型主要以小户型为主,其中90平米及以下户型占82%,预计未来销售单价在6000-7000元/㎡之间,以首次购买自住房屋的年轻家庭为主要客户群体。华丽家族认为,本项目是苏太湖国家旅游度假区内少有的小户型“刚需房”项目,市场前景较好。
在本次非公开发行后,公司控股股东南江集团的持股比例将会有所下降,但不会导致公司实际控制人发生变化,公司的实际控制人仍为王伟林。
华丽家族认为,本次非公开发行,可以快速增加公司资金实力,也可支持公司项目建设,增加“刚需”房供应。