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预计债券发行所得款项扣除佣金及开支后净额约为38.3亿港元。复星国际拟将所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。

　　观点网讯：复星国际有限公司11月7日公布，该公司拟发行2018年到期的38.75亿港元1.50%有担保可换股债券。预计债券发行所得款项扣除佣金及开支后净额约为38.3亿港元。复星国际拟将所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。

　　复星国际董事会宣布，于11月6日订立认购协议。协议约定，(i)复星国际(作为换股股份发行人及就支付可换股债券所有应付金额之担保人)，(ii)债券发行人(复星国际间接全资附属公司)，作为可换股债券发行人，及(iii)联席牵头经办人。

　　可换股债券将提呈并出售予其通常业务涉及在美国境外依据S规例购买、销售或投资于证券的非美籍人士，可换股债券概不会提呈发售予香港公众散户。

　　同时，初步换股价将为每股股份10.00港元。假设按初步换股价悉数转换可换股债券，可换股债券将可转换为约3.875亿股股份。

　　这相当于复星国际于本公告日期已发行股本约6.03%；及复星国际发行所有换股股份后经扩大已发行股本约5.69%。

　　此外，复星国际将向联交所申请批准可换股债券及换股股份上市及买卖。

　　公告亦指，董事将根据于今年5月22日举行的股东周年大会向彼等授出权力配发及发行换股股份。

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