观点网讯:上海界龙实业集团股份有限公司10月29日晚间公告,该公司将非公开发行7613万股,用于两家公司的股权收购、扬州御龙湾商业二期项目以及偿还银行贷款。
公告披露,界龙实业此次非公开发行股份的价格不低于每股6.97元,募资总额不超5.3亿元。其中1.4亿用于收购大股东界龙集团持有的界龙联合17%股权和名都置业40%股权,2.4亿用于扬州御龙湾商业二期项目,其余1.4亿元资金用于偿还银行贷款。上海界龙联合房地产有限公司17%股权的价格拟定为1794.6万元,扬州界龙名都置业有限公司40%股权的价格拟定为1.13亿元。
界龙实业表示,此次非公开发行一是为了解决同业竞争,二是优化上市公司盈利结构。公司第一大股东界龙集团认购股份数量不低于本次非公开发行股份总数的26.21%。
据悉,在此次非公开发行前,界龙集团与界龙实业共同从事房地产项目开发,双方间存在同业竞争及关联交易,通过此次非公开发行,界龙集团将旗下房地产项目股权全部转让给上市公司并退出房地产业务,从而减少了两者共同对外投资形成的关联交易,解决了同业竞争问题,同时也整合了公司房产板块整体资源,增强房产板块盈利能力。
另外,界龙实业此次拟收购40%股权的名都置业,目前主要业务是开发扬州御龙湾项目,该项目占地面积14.65万平方米,总建筑面积28.77万平方米,包括商业和住宅房产,分两期开发。而该公司此次定增募投中的2.4亿就是用于御龙湾二期中的A2、A3及A4共3幢商业建筑,总建筑面积6.01万平方米,预计总投资4.77亿元,综合内部收益率9.38%。
同一天,界龙实业公布的2013年第三季度报告显示,今年1-9月,该公司实现营业收入13.28亿元,同比增长73.87%;归属于上市公司股东的净利润206.24万元,同比增长90.84%。