本公司建议进行有担保美元定息优先票据的进一步国际发售,除发行日期及购买价外,条款及条件与原先票据相同。
建议发行额外票据的详情(包括本金总额及额外票据的购买价)将透过由建议发行额外票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、渣打银行、德意志银行、滙丰及海通国际进行的累计投标机制厘定。待额外票据的条款及条件落实后,预期花旗、渣打银行、德意志银行、滙丰、海通国际、本公司及附属公司担保人等各方将订立购买协议。建议发行额外票据的定价及完成视乎市况及投资者的兴趣而定。额外票据将由附属公司担保人担保。于进行建议发行额外票据同时,本公司正与一名私人投资者磋商按发行价配售认购票据。认购票据连同额外票据将构成进一步发行原先票据及与原先票据合并并组成单一类别。
本公司拟将建议发行额外票据及建议发行认购票据的所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及╱或一般公司用途。本公司或会因应市场状况及环境变化而调整上述计划以及重新分配新所得款项用途。
本公司将寻求额外票据及认购票据于联交所上市。额外票据及认购票据获准于联交所上市并不被视为本公司或额外票据及╱或认购票据的价值指标。
由于截至本公告日期并无就建议发行额外票据及建议发行认购票据订立具约束力协议,建议发行额外票据及建议发行认购票据不一定会落实。本公司的投资者及股东于买卖本公司证券时务请谨慎行事。倘本公司签订购买协议及╱或认购协议,其将就建议发行额外票据及建议发行认购票据另行刊发公告。
旭辉控股:建议额外发行于2018年到期的美元12.25%优先票据