天誉置业拟发2.98亿港元可换股债券
作者: 见习编辑 黄庆杏     时间: 2013-08-22 11:49:45    来源: [ 观点网 ]

天誉置业拟向资产管理公司中国东方发行2.98亿元可换股债券，年期为2年，年息为10%。

　　观点网讯：天誉置业8月21日发布公告称，建议向资产管理公司中国东方发行2.98亿元可换股债券，年期为2年，年息为10%。

　　公告显示，天誉置业同意支付金额相等于债券本金额的6%费用，并将于完成时藉从认购价扣减费用的方式由认购方支付。因此，认购方于完成时将向天誉置业支付净金额约2.8亿港元。

　　天誉置业表示，估计发行债券的所得款项(扣除相关开销及费用后)约为2.77亿港元，所得款项净额将用作一般营运资金。

　　根据公告，债券将按换股比率转换为换股股份，即债券每33,111,111元本金额可转换成1股广州洲头咀股份。若悉数行使，9股广州洲头咀股份将予发行，占广州洲头咀经扩大已发行股本约8.26%。

　　发行换股股份关系，天誉置业于广州洲头咀的股权将由100%摊薄至占广州洲头咀经扩大股本约91.74%。

　　据悉，广州洲头咀负责发展洲头咀项目，该项目位于广东省广州市海珠区洲头咀，地盘面积约4.36万平方米，由七座住宅公寓、办公室、服务公寓及商业综合大楼及地下停车及商业设施组成。天誉置业预期，住宅物业将于2014年末开始预售。



（审校：徐耀辉）
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