保利地产香港子公司发5亿美元境外固息债券
作者: 彭飞     时间: 2013-08-06 16:27:04    来源: [ 观点网 ]

“万科、中海等在海外资本市场能做的，保利也可以做到，而无论是规模还是融资成本，保利都会优于他们。”

　　观点网讯：8月6日下午，保利房地产(集团)股份有限公司发布公告称，其全资子公司恒利(香港)置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行了一笔5亿美元的五年期固息债券。

　　公告显示，此次债券票面利率为4.50%，每100美元债券发行价99.061美元，折合年收益率4.713%。债券起息日为2013年8月6日，到期日为2018年8月6日，每半年付息一次，债券将于香港联合交易所有限公司上市，恒利置业为债券本息提供不可撤销的全额担保。

　　与此同时，此次票据被评级机构标准普尔、穆迪和惠誉分别给予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”评级，评级展望为稳定。

　　今年8月1日，标普分析师符蓓曾对观点新媒体表示，保利地产在海外融资的平台是其在香港的一个金融类子公司，该公司主要是进行海外融资业务，标普通过对这个金融子公司在保利地产集团中所处的策略重要性做出评估，然后给这个金融子公司进行一个评级，用这个平台再进行海外债券的发行。

　　而早前保利地产相关负责人也曾对观点新媒体表示， “万科、中海等在海外资本市场能做的，保利也可以做到，而无论是规模还是融资成本，保利都会优于他们。”

　　在打造海外融资平台方面，保利地产相关负责人坦言，其实公司本身也有可以在海外融资的平台，只是没有很急迫去做海外融资，但随着规模增长对资金的需求，两年内公司在海外资本市场肯定会有大的动作。



（审校：刘满桃）
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