珠光控股向投资者发行8700万美元优先票据
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-08-06 01:55:24    来源: [ 观点网 ]

于本公告日期，该公司拥有36.56亿股已发行股份。

　　观点网讯：珠光控股集团有限公司8月5日公告称，将于公告当日向初步投资者发行本金总额8700万美元的优先票据，同时亦向初步投资者完成发行认股权证。珠光控股于完成时已向初步投资者发行行使款总额1740万美元的认股权证。

　　此外，该公司预计将于今年8月14日或之前向其中一名初步投资者发行余下本金800万美元的优先票据，及发行行使款额160万美元的认股权证。

　　珠光控股声称，此次融资是根据其于7月22日关于发行认股权证的公告而进行的。

　　彼时公告显示，珠光控股已同意向投资者(包括初步投资者及其他票据投资者)发行本金总额最多为2亿美元的优先票据。票据为期36个月，年利率12.5厘，初步投资者Design Time、Mile Rise及Bright Creation已同意购买9500万美元票据。

　　于本公告日期，珠光控股拥有36.56亿股已发行股份。倘发行额外优先票据及认股权证予任何投资者，珠光控股将作出进一步公告。

　　另外，此次完成发行优先票据及认股权证配售代理商，分别为建银国际与农银国际。



（审校：刘满桃）
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