华侨城亚洲完成配售可转股融资3.84亿港元
作者: 见习编辑 赵思茵     时间: 2013-07-25 00:17:02    来源: [ 观点网 ]

华侨城亚洲发行9600万股可转换优先股所得款项净额约为3.84亿港元。

  观点网讯:7月24日,华侨城亚洲宣布,新华人寿保险认购事项、中再资产管理公司认购事项、IntegratedAsset认购事项分别根据新华人寿保险认购协议、中再资产管理公司认购协议及IntegratedAsset认购协议的条款及条件已完成。

  其中,新华人寿保险的4000万股、中再资产管理公司的4000万股及IntegratedAsset的1600万股可转换优先股,已按优先股认购价每股可转换优先股4.05港元分别配发及发行。而华侨城亚洲发行9600万股可转换优先股所得款项净额约为3.84亿港元。

  此外,优先股认购价为每股可转换优先股4.05港元,并须由新华人寿保险、中再资产管理公司及IntegratedAsset各自以现金支付。普通股认购价为每股普通股4.05港元,并须由香港华侨城以现金支付。

  华侨城(亚洲)表示,发行可转换优先股及认购股份是公司筹集额外资金的良机。公司计划将上述所得款项净额用作未来营运资金用途、集团其他未来投资(如机会出现)及偿还贷款。

  据悉,6月6日香港华侨城分别与新华人寿保险、中再资产管理公司及IntegratedAsset订立新华人寿保险期权契约、中再资产管理公司期权契约及IntegratedAsset期权契约,据此,香港华侨城将分别向新华人寿保险、中再资产管理公司及IntegratedAsset授出认沽期权,令其于期权期间可按行使价行使。

  此外,华侨城亚洲还与香港华侨城订立认购协议,据此,香港华侨城认购华侨城亚洲14000万股认购股份。普通股认购价为每股普通股4.05港元,并须由香港华侨城以现金支付。该14000万股认购股份的认购总额为5.67亿港元,与前述已完成的9600万股可转换优先股认购总额合共为9.558亿港元。发行可转换优先股及认购股份的所得款项净额分别约为3.843亿港元及5.665亿港元。
 



(审校:劳蓉蓉)
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