珠光控股发行2亿美元优先票据 年息12.5厘
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-07-23 09:28:59    来源: [ 观点网 ]

不少于80%的所得款项余额用作为集团日后收购位于广东省广州市越秀区、海珠区、荔湾区等地的地产项目提供资金。

  观点网讯:7月23日早间,珠光控股集团有限公司发布公告称,公司已同意向投资者(包括初步投资者及其他票据投资者)发行本金总额最多为2亿美元(相等于15.6亿港元)的优先票据。

  票据为期36个月,年利率12.5厘,初步投资者Design Time、Mile Rise及Bright Creation已同意购买9500万美元票据。

  公告表示,集资所得最多6600万美元将用作偿还子公司珠光集团目前欠负银兴(BVI)投资有限公司的债务;不少于80%的所得款项余额用作为集团日后收购位于广东省广州市越秀区、海珠区、荔湾区等地的地产项目提供资金;其余用作一般营运金。

  此外,珠光控股将向有关投资者发行认股权证,行使款额最多合4000万美元,初步行使价每股2.2691港元,涉及最多约1.37亿股股份,占扩大后已发行股本约3.62%;行使价较最后收市价每股1.88港元溢价约20.7%。认股权证持有人将以现金向公司支付认购权的所有认购款项,公司将因而收取所得款项总额约3.12亿港元,有关所得款项将用作一般营运金。

  珠光控股表示,发行优先票据及认股权证为公司带来良机,可筹集资金以偿还年息15%的现有优先票据,并可为集团筹集更多资金,作为其在中国的物业发展项目的资金。



(审校:刘满桃)
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