卓尔发展1亿美元可换股债券发行完成
作者: 见习编辑 小洁     时间: 2013-06-19 22:19:22    来源: [ 观点网讯 ]

已于当日完成发行1亿美元2018年到期的5.5厘可换股债券，债券预期于2013年6月20日于新交所上市。

 

　　观点风讯：卓尔发展集团有限公司6月19日宣布，已于当日完成发行1亿美元2018年到期的5.5厘可换股债券，债券预期于2013年6月20日于新交所上市。

　　6月12日，卓尔发展曾布公告称，建议发行最多1.5亿美元可换股债券，联席配售代理为摩根士丹利和汇丰银行。

　　根据当时公告，卓尔发展拟建议发行1亿美元可换股债券，可增发不超过5000万美元债券，即最多1.5亿美元，将于2018年到期，年利率5.5%。

　　目前拟定的初步换股价为每股3.0799港元，若悉数转换成既定债券，可转换成约2.52亿股新股，占卓尔发展扩大后已发行股本6.72%；若悉数转换既定债券及增发债券，可转换成约3.78亿股新股，占卓尔发展扩大后已发行股本9.75%。

　　另外，既定债券及增发债券的所得款项，经扣除应付配售佣金及其他估计开支后的净额分别约为9700万美元及1.46亿美元，卓尔发展表示将所得款项净额用作一般企业用途。

 

 



（审校：劳蓉蓉）
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