观点网讯:据港媒报道,内地房企五洲国际于5月29日开始路演,据初步招股文件,五洲国际将于5月31日开始公开招股,6月5日截止,6月13日挂牌,安排行为麦格理及交银国际。
报道称,五洲国际招股价介于1.15港元至1.5港元,发行11.41亿股新股,约占上市后股本25%。每手2000股,入场费约3030.24港元,集资约1.95亿美元(约15.2亿港元),显示市值7.79亿美元(约60.76亿港元)。
此外,安排行交银国际对五洲国际2013年预测资产净值(NAV)约125亿元人民币,现时招股价范围相对公司预测2013年资产净值129.73亿元人民币有62%至70%折让。
同时,该公司拟将集资所得的60%用于收购土地,以及已签订备忘录项目的发展;30%用于其他项目;余下款项用于运营资本及一般企业用途。
五洲的初步招股文件显示,截至今年2月底,其在内地6个省份有11个专业批发市场(包括23个项目分期),以及14个多功能商业综合体(包括17个项目分期),分别处于不同开发阶段,规划总建筑面积约730万平方米,有12个项目位于长三角。