鹰君分拆朗廷收购事项完成 代价149亿港元
作者: 见习编辑 赵思茵     时间: 2013-05-29 16:57:27    来源: [ 观点网 ]

根据发售价每个发售股份合订单位5港元计算,收购代价为149.11亿港元。

  观点网讯:5月29日,鹰君宣布,有关分拆朗廷酒店投资上市收购事项已于今日落实,而收购代价已透过由各买方LHIL鹰君发行承兑票据的方式支付。分拆上市的朗廷酒店完成公开招股。

  根据发售价每个发售股份合订单位5港元计算,收购代价为149.11亿港元,包括贷款代价44.72亿港元及股份代价104.39亿港元。

  根据此前公告,朗廷发售价已厘定为每个发售股份合订单位5港元,相当于招股价范围4.65元至5.36元中端,全球发售所得款项净额估计将约为40.79亿港元。香港公开发售方面,合共接获13092份申请认购近10亿个单位,超购10.7倍,一手中签率100%,国际发售则录得温和超额认购。

  资料显示,朗廷酒店以股份合订单位形式上市,发行约8.522亿个单位。以5港元定价计算,筹资42.6亿港元。朗廷酒店主要拥有3家位于香港酒店,包括朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店的投资组合,合计估值约177.46亿港元。

  资料显示,朗廷酒店在5月13日展开正式路演,5月16日起公开发售,5月30日挂牌上市;安排行包括德银、汇丰及花旗。完成招股后,鹰君持股51%,仍为大股东。



(审校:徐耀辉)
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