建业地产拟进行美元计值优先票据发售
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-05-22 16:00:28    来源: [ 观点网 ]

拟使用建议票据发行所得款项全面赎回2010年票据、拨支新增及现有物业项目(包括土地出让金)，而余额则作一般企业用途。

　　观点网讯：5月23日，建业地产股份有限公司董事会公告表示，拟向美国境外人士进行美元计值优先票据的国际发售，但票据发行的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣。

　　据公告，该票据将由附属公司担保人担保，票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人将由六家银团担任，分别是星展银行有限公司、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞银。

　　票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条款及条件尚有待落实，待票据条款落实后，交易各方才会订阅购买协议。票据将于美国境外依照美国证券法S规例提呈发售。票据概不会于香港向公众人士提呈发售。

　　建业地产表示，拟使用建议票据发行所得款项全面赎回2010年票据、拨支新增及现有物业项目(包括土地出让金)，而余额则作一般企业用途。

　　据了解，建业地产今年1月份曾宣布发行2亿美元2020年到期优先票据。票据将于2013年1月28日起(包括该日)计息，年息率为8.0%。而发债所得款项将用作新增及现有物业项目资金(包括土地出让金)、偿还现有债务，余额则用作一般企业用途。



（审校：刘满桃）
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