报道称雅居乐正为40亿港元贷款作绿鞋贷款操作
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-05-21 16:18:00    来源: [ 观点网 ]

目前受邀参加的银行若承贷3亿港元，则获得牵头行头衔并获得455个基点的综合收益。

　　观点网讯：据外媒5月21日消息，雅居乐地产控股有限公司正在对一笔三年期分期偿还贷款进行14.82亿港元的绿鞋贷款操作，所筹资金将用于再融资。

　　据报道，上周签署上述三年期贷款协议的共有六家银行，包括汇丰(11.7亿港元)、渣打(8.58亿港元)、恒生银行(7.8亿港元)、东亚银行(3.9亿港元)、工银亚洲(3.9亿港元)和瑞银(3.9亿港元)。

　　这笔三年期贷款总额早前公布为43.68亿港元，而最终因美银美林撤出而降至39.78亿港元。

　　报道指出，此次绿鞋贷款承诺参贷时间截至6月24日，目前受邀参加的银行若承贷3亿港元，则获得牵头行头衔并获得455个基点的综合收益；承贷1.5亿港元，则获得主办行头衔以及445个基点的综合收益。

　　历史信息显示，早在2010年9月，雅居乐就从渣打、恒生、中国银行澳门分行和大丰银行获得15.9亿美元三年期贷款，全部费用约400个基点。

　　据公开资料，绿鞋贷款惯例的做法是，发行人在与主承销商订立初步意向书中明确，给予主承销商在股票发行后30天内，以发行价从发行人处购买额外的相当于原发行数量15%的股票的一项期权。当股票十分抢手、发行后股价上扬时，主承销商即以发行价行使绿鞋期权，从发行人购得超额的15%股票以冲掉自己超额发售的空头，并收取超额发售的费用。此时实际发行数量为原定的115%。据称，绿鞋期权是一种稳定价格的机制，一般只在出于稳定价格需要时，承销商才会行使这一权力。



（审校：刘满桃）
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