新城控股发行15亿元人民币票据 年利率9.75%
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-04-17 09:01:10    来源: [ 观点网 ]

所得款项用于偿还其若干现有贷款、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。

　　观点网讯：4月17日早间，新城发展控股有限公司宣布，公司及子公司担保人就发行本金总额为人民币15亿元的票据与初始买方签订购买协议。

　　公告显示，扣除承销折扣、佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到约人民14.754亿元。公司当前拟将票据的所得款项用于偿还其若干现有贷款、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。

　　并称，公司或会调整其发展计划，以应对未来事件及发展(如整体市况、行业前景及公司物业需求等方面的变化)，并因此或会重新分配所得款项净额的用途。

　　票据的利息按年利率9.75%计算，自2013年10月23日开始在每半年期末于最接近的营业日或于每年4月23日及10月23日支付。

　　新城控股表示，公司已接获票据于新交所上市的原则性批准。就提呈发售票据而言，美银美林及德意志银行为联席全球协调人，而美银美林、中银国际、中信证券国际、德意志银行及海通国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。上述各方均为票据的初始买方。

　　待达成交割条件后，将发行票据的本金总额为人民币15亿元，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于最接近的营业日或于2016年4月23日到期。

　　另据历史资料显示，新城控股今年1月份已发行本金总额为2亿美元的优先票据，票据发售价将为票据本金额的100%，利息按年利率10.25%计算。票据将于2018年1月31日到期。扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到约1.95亿美元。

　　而新城控股最新披露显示，其2013年3月实现合约销售金额约14.77亿元，2013年1-3月累计实现合约销售金额约32.92亿元，按年增长5.03%；而累计合约销售面积约40.2万平方米，按年增长14.97%。



（审校：刘满桃）
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