奥园增发1亿美元13.875%票据于今日上市
作者: 张媛娜     时间: 2013-01-29 15:03:29    来源: [ 观点网 ]

新票据的估计所得款项净额将约为1.06亿美元，公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购，以及用于一般公司用途。

　　观点网讯：1月29日，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准2013年1月22日公告的美元有限新票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。

　　据悉，批准新票据上市及买卖于2013年1月29日生效。

　　奥园表示，新票据的发售价为新票据本金总额的106.668%（即约6.668%溢价），发行新票据的实际回报率为12%。新票据将与2012年11月23日已发行的2017年到期的1.25亿美元13.875%优先票据合并成单一系列发行。

　　新票据的估计所得款项净额将约为1.06亿美元，公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购，以及用于一般公司用途。

　　查阅历史资料得知，2017年到期的1.25亿美元13.875%优先票据为原票据，已在2012年11月14日同瑞银签订购买协议。该发行票据估计所得款项净额约为1.18亿美元。



（审校：刘满桃）
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